Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: покой здесь только снится. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — и тени тех, кто занимал эту должность до него и бесследно исчез.
