Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любую попытку сопротивления шериф подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, жившие в изоляции два столетия, не спешат доверять бывшим врагам. Их главное желание — сохранить свой хрупкий и мирный покой.